方正科技拟收购方正宽带与方正分析

方正科技(600601)拟收购方正宽带与方正国际

方正科技5月30日晚间公告，公司拟向北大方正集团有限公司及其他股东收购方正宽带络服务有限公司100%股权；公司拟向北大方正信息产业集团有限公司及其他股东收购方正国际软件有限公司100%股权。方正宽带100%股权评估值为75179.33万元，方正国际100%股权评估值为82333.46万元。

同日公司公布定增预案，拟向方正信产、方正集团、方正证券 股份有限公司定增募资不超过 13.85亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充营运资金。

公司非公开发行股票的数量为不超过5亿股，其中，方正集团认购149,277,978股，方正信产认购不少于20245.48万股，方正证券管理的方正证券金橘1号认购不超过9239.35万股，方正证券金橘2号认购不超过5587.36万股。发行价格为2.77元/股。募集资金总额不超过13.85亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充上市公司营运资金。非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

方正宽带是首批获宽带驻地试验许可证、国家工信部增值电信业务经营许可文化部络文化经营许可证的宽带接入服务公司，主营为公众、企业、政府提供优良的高速宽带接入和信息服务业务，覆盖产品、销售、运营和服务四大环节。

方正国际整合物联实时信息处理、地理信息、服务总线、流程引擎、大数据技术，构建一套"智慧城市公共服务产品体系"；围绕智慧城市IT基础设施建设、智能建筑、绿色数据中心、平安城市，提供IT基础设施、弱电、安防监控等三大基础设施集成服务，以互联、共享的智慧城市公共信息平台为基础，拓展智慧金融、公安、交通、媒体、城市管理等五大智慧行业应用解决方案，致力于成为"智慧城市实践者"。

公司称，若交易成功，公司会形成"PCB元器件支撑移动智能终端及通信络---高速宽带接入支撑智能家居及智慧社区---五大行业解决方案支撑智慧城市"的业务结构，公司将转型成为致力于 "智慧城市、智慧生活"软硬件解决方案的综合服务商。

公司表示，目前正在推进对方正国际、方正宽带100%股权的收购，未来收购完成后，公司主营业务将延伸至宽带运营和面向金融、公安、交通、媒体、城市管理等行业解决方案的"智慧城市"及"智慧社区"业务。随着非公开发行的实施，公司资本实力进一步提高，围绕行业、企业、家庭、个人等的信息化综合服务方案进一步完善，IT产业链内布局和整合的能力大大加强，公司软件及行业解决方案、宽带运营相关的业务和资产占比将逐步提高。

根据相关规定，经申请，公司股票于2014年6月3日复牌。

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