行业半导体电子设备智能手机后规格时代来临荐5

半导体、电子设备：智能后规格时代来临 荐5股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

行业动态信息核心观点智能多核、大屏、长程演进等硬件规格竞争速度放缓，厂商打破硬件思路，主战场转向软件功能，智能的后规格时代即将到来。这一趋势印证了我们一直的论点，即得以带动电子行业成长的仍是主流产品小改款。而LED进入竞争更加激烈的寒冬也几乎确定。我们持续推荐液晶周期向上之LCD面板及其上游玻璃基板，以及其他如4G相关建设、联想NB供应链大量采用内资元器件的趋势，同时也建议关注产能转移等受惠议题。

上周行情回顾报告期内全部A股下跌0.7%，上证A股下跌0. %，深证A股下跌1.5%，电子行业大幅下跌4. %，在申万行业分类中排在跌幅第2位。报告期内电子元器件行业涨跌幅前五名分别是飞乐股省金融办主任周建春份、科恒股份、宇顺电子、中京电子、深华发A和英唐智控、勤上光电、莱宝高科、长盈精密、环旭电子。

聚焦GoogleGlassGoogleGlass的前景众说纷纭，却不排除可能将引发另一波消费性电子变革；首先，这类产品做为智能的廷伸，并不能独立起码在这次司法解释中就能看到运作于之外，届时所搭配的将可能缩小到成为"手表"，一旦成真，首先对触摸屏的负面冲击比较剧烈。产品本身第一阶段受惠标的显然不多，也许仅有水晶光电一家，其它元器件奖落谁家都几乎和A股无关；当然，搭上一点边的LCoS也受到追棒。可以预见的是随着百度眼镜、眼镜等"类似"的产品如雨后春笋般冒出，第二阶段所能带动的元器件需求即可望随之增温，这些包括国内A股企业堪用却不一定最耐用的元器件，如：光学镜头、微投影模组、微型麦克风和扬声器、骨传导技术退而求其次的耳机、语音辨识、天线模组、机构件、软硬结合板；最不太可能的是电池模组。

行业数据美国半导体产业协会(SIA)统计报告显示201 年2月全球半导体总销售额为2 2.5亿美元，同比增长1.4%，环比下降 . %。

重要资讯2012年全球半导体市场规模逼近 ,000亿美元高通成长最猛大陆筹盖新面板厂不手软产能供给过剩风暴续扩大高功率COB反扑商照需求启动LED厂靠技术求取胜Gartner：2017年PC销量跌破 亿突破20亿NB求新求变机箱技术与产能门槛提高Google眼镜将问世微软、百度跟进开发