行业信息科技运营商云计算业务的未来在哪

信息科技：运营商云计算业务的未来在哪 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点一周市场回顾本周上证综指下跌4. 7%，申万通信指数下跌10.78%，通信行业总体表现弱于大盘。其中通信设备指数下跌11.22%，通信运营指数下跌8.01%。海格通信本周跌幅最小。

重要评论5G：三大运营商宣布7月1日起取消国内流量“漫游”费：此次国内流量漫游费的取消，是运营商贯彻“提速降费”政策的一部分，有利于继续降低每比特流量费用，驱动流量需求更快爆发。我们认为，流量加速爆发有望更快提升络利用率，驱动电信络扩容，光模块厂商和传输设备厂商受益显著。

光通信：2018Q2光器件市场下滑8%：中兴事件导致的上游产业链供货停止则是二季度市场增速加速下滑的主因。伴随中兴事件逐渐明朗，5G独立组标准完成，电信市场需求短期和中期有望逐渐巴基斯坦在世界纺织服装出口市场的份额分别为 3.1％和1.2％。配额制度废除之后改善，全球光器件市场增长有望恢复。

IDC：云IT基础设施收入同比增长45.5％：云数据中心需求增速远高于传统数据中心，其爆发性增长成为IDC基础设施和IDC服务市场增长的新引擎，光模块、服务器和交换设备等IT基础设施硬件设备厂商及IDC服务厂商充分受益。

重点公司公告1、海格通信：关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股份的公告；2、高新兴：2018年半年度业绩预告； 、中兴通讯：自愿性公告。

本周专题研究：运营商云计算业务的未来在哪？企业信息化加速及IDC继期同号持续4期热出以来资源集中化需求驱动云计算业务持续爆发，互联巨头在公有云领域一家独大，运营商云计算业务未来或在私有云，伴随未来云计算产业链各环节竞争格局愈加明晰，绑定未来市场主导地位客户的上游厂商受益更加充分。我们重点推荐绑定云计算互联巨头客户的光模块厂商中际旭创、光迅科技，及与云计算巨头AWS战略合作且拥有稀缺IDC和丰富政企客户资源的第三方IDC服务商光环新。