碧桂园拟发行美元优先票据用于境外债务再融.蹭飞

碧桂园拟发行美元优先票据 用于境外债务再融资

碧桂园控股有限公司9月19日早间公告，公司建议发行美元优先票据，相干条款（包括本金总额、发售价及利率）还没有厘定。

公告表露，碧桂园已就建议票据发行委聘高盛及rgan作为联席全球调和人，及BNPPARIBAS、汇丰银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。票据发行的完成需根据市场情况及投资者兴趣而定。

碧桂园表示，倘发行美元优先票据，拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

另据观点地产新媒体过往报导，碧桂园已于9月11日宣布，发行1.5亿美元2025年到期的5.125%优先票据，并与在2018年1月17日发行的6亿美元于2025年到期的5.125%优先票据合并构成单一系列。

审校：刘满桃

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