碧桂园拟发行美元优先票据用于境外再融资.源泉

碧桂园拟发行美元优先票据 用于境外再融资

3月28日，碧桂园控股有限公司建议进行美元优先票据的国际发售。

碧桂园宣布其建议向机构投资者发行美元优先票据，已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）、法巴、汇丰银行及工银亚洲作为联席全球调和人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

法庭作出死缓判决倘发行美元优先票据，碧桂园表示，拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

由于美元优先票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购，故并没有编制PRIIPs重要资讯文件。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

据观点地产新媒体早前报导，1月18日，碧桂园控股有限公司发布公告称，拟发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据，以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优先票据，两笔票据合计本金10亿美元。

审校：劳蓉蓉

本文为吉屋头条号作者发布，不代表吉屋立场。

你可以按区域查找北京新居、二手房，也可以按区域查询北京房价。同时，你买房 过程中遇到的很多问题都可以在这里得到解答。

声明：本媒体部份图片、文章来源于络，版权归原作者所有，如有侵权，请与我联系删除。