平安证券首次曝光分拆上市股计划平安集团.源泉

平安证券首次曝光分拆上市H股计划 平安集团仍保持绝对控股地位

图片来源：视觉中国

平安证券将整体改制为股份有限公司。其名称将由“平安证券有限公司”变更为“平安证券股份有限公司”。并将在完成改制后于香港联交所实行H股发行上市。

今日（6月15日），中国平安集团召开的第十届董事会第七次会议，审议并通过了上述事项。“集团希望在外部条件允许的情况下尽快完成平安证券分拆上市。”中国平安表示。

根据中国平安此次董事会决议，平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前）；同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算，本次境外上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%，中国平安仍将绝对控股平安证券

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中国平安方面透露，平安证券此次境外上市所募集资金拟主要用于增加公司资本金，补充业务营运资金，并推动各项证券相关创新业务的发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司H股招股说明书的披露为准。

而平安证券H股上市项目时间表将取决于内外部多种因素，包括平安证券的运营状况、监管审批流程以及市场条件等。最终发行股数将依据法律、监管批准及市场情况而定。相关方案经中国平安及平安证券股东大会批准后，尚须提交中国证监会、香港联交所等监管部门核准。

根据平安集团一季报，平安证券2016年第一季度实现营业收入20.88亿元，净利润7.47亿元，分别同比提升19.2%和16.7%。经纪业务持续推进，第一季度新增客户数量的市场占比达28%。

平安证券拥有机构与个人两类客户，具有业务条线包括大经纪、大投行、大交易、大投资、大销售等。截至2015年末，平安证券累计融资融券资产证券化规模达35亿元。全年新增经纪客户292.72万。

中国平安方面称，平安证券改制并在境外上市符合其自身发展需要，通过境外上市，借助境内外资本市场的力量，未来平安证券将建立独立的融资渠道，适应资本监管新规。

目前中国平安旗下已有保险、银行、资产管理、互联金融四大板块。中国平安方面表示，平安证券与中国平安的其他业务板块之间保持高度的业务独立性，“平安证券的境外上市符合中国平安的总体战略”。