四大行净利增速下滑明显利润增长点挪海外了.源泉

四大行净利增速下滑明显 利润增长点挪海外了？

图片来源：视觉中国

随着工商银行和交通银行相继于周五（10月30日）晚间发布了第三季度业绩报告，2015年银行业三季报至此全部发布完毕。数据显示，国有银行正式进入利润负增长周期，不良续升，而反映银行贷款损失准备金计提是否充足的不良贷款拨备覆盖率普遍下降，中行和工行的拨备覆盖率已逼近银监会要求的150%的底线。

中行29日发布的三季报显示，该行第三季度净利润同比下滑1.5%，至408亿元，低于市场预期的420亿元，这也是中国银行净利自2009年来首次下滑。第二季度净利润则增长1.2%。

9月末不良贷款总额1290.72亿元，不良贷款率从年中的1.41%升至1.43%。

交行第三季度净利润倒退0.22%至147.16亿元，环比更大幅倒退19.82%。前三季度净利为520.4亿元，同比略微增长1.01%。不良贷款余额增加5

.4%至528.75亿元，不良贷款率由年中的1.35%升至1.42%。核心一级资本充足率10.97%，较去年底的11.3%出现下跌。

工行第三季度净利润同比增0.52%至727.4亿元。增长放缓主要由利息收入放缓导致，工行第三季利息净收入为1278.58亿元，按年增长仅为2%。不良资产增长放缓，不良贷款余额较6月末增长4.8%至1714.08亿元，9月末不良贷款率1.44%，较6月末的1.4%小幅上升。核心一级资本充足率12.41%。

农行第三季度净利润489亿元，去年同期为484亿元，同比增1%。今年前9个月净利润1532亿元人民币。截至9月末不良贷款率2.02%，较年中增加0.19个百分点。建行第三季度净利润597亿元。

与此同时，不少股份制银行的利润增速也有所下滑。三季度，光大银行实现净利润239.16亿元，增幅2.37%，比二季度有所下滑。同样下滑的还有中信银行和华夏银行，净利润增速分别为2%和5.58%。不过，三季度浦发银行的净利润增幅为6.79%，较二季度有所上升。

相较之下，城商行的利润增速亮眼。北京银行前三季度净利润同比增加12%左右，宁波银行为16%左右，而南京银行的增速则达到了24.48%。

有分析师指出，四大行的基数大，员工多，在开源节流方面困难较大，成本收入比难以较大幅度地下降。而股份行和城商行的基数较低，资金类的业务占比较大，决策灵活，能在很快发现高收益的资产。

另一方面，银行第三季度不良贷款拨备覆盖率普遍下降，中行和工行的拨备覆盖率已逼近银监会要求的150%的底线。不过，光大银行逆流改善，由年中的155.86%改善为164.75%。

中行拨备覆盖率为153.72%，较上季度下降3.65个百分点；工行拨备覆盖率较上季度减5.76个百分点至157.63%；交行拨备覆盖率为165.33%，较半年报的170.43%减少5.1个百分点；建行拨备覆盖率下降6.3个百分点至178.99%。农行的拨备覆盖率最高，为218.3%，却也是按季跌幅最大，较半年报时下降20.69个百分点。

重点支持中西部地区及东部困难地区县级城市数字影院建设。地方财政根据本地经济发展实际情况息差方面，交通银行和中国银行息差大幅下降。报告期内，中国银行净息差为2.14%，同比下降0.12个百分点。交通银行净息差2.24%，同比下降0.16个百分点。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析称，在经济下行压力较大的情况下，银行不良率出现上升很正常。“当前银行不良贷款仅是微升，即便银行业不良贷款反弹到2%，风险也在可控范围内。”

值得注意的是，在中国实体经济增长减速、利率市场化加速推进、金融脱媒、互联金融抢食等影响下，大型商业银行净利润陷入个位数增长甚至零增长，而其海外业务却稳定发展，境外业务的利润增速竟能保持两位数。半年报显示，建行、农行、工行、中行海外机构均收益颇丰，达到在20%左右。

各大行在海外频频落子。工行全球布局的落子速度完全可以用频密来形容。9月8日，中国工商银行仰光分行正式开业，成为第一家进入缅甸市场的中资商业银行。仰光分行的开业进一步完善了工商银行在东南亚地区的络布局。

建行今年上半年，建行欧洲所辖巴黎、阿姆斯特丹、巴塞罗那和米兰分行于6月同时开业，智利分行获颁牌照并成功获任智利人民币清算行，10月伦敦分行正式对外营业，苏黎世分行、马来西亚子行等机构申设筹备工作正在同步推进。

今年上半年，中行老挝万象等5家海外分支机构正式营业。年内，中行还将在“一带一路”沿线的印度、缅甸、捷克、蒙古、土耳其等5个国家开展新设或升格经营性机构筹设工作，并在新加坡、泰国、柬埔寨等国家开展二级机构延伸，不断增加沿线国家络覆盖密度。

中行日前发布的《全球银行业展望报告》显示，在海外收入结构方面，五大行息差收入占比平均达90％以上，而日资银行海外息差收入贡献平均在70％－80％之间；中资五大行的海外存贷比平均为123.9％，而日资银行海外存贷比平均在90％左右。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，以前银行海外布局首选纽约、伦敦等金融中心，可是去了以后发现业务少，几乎不盈利或难发展。近年来，中国国内企业\"走出去\"的需求越来越强烈，现在很多中国企业对海外的新增投资金额已经较之对国内的投资金额只多不少，这为银行\"走出去\"提供了机会，出现海外织的现象。