国家能源局补贴将延续10三五光伏装机容量可

　　中国 5 1 之后，第三季仍有超出预期的表现，新增并量高达10.2GW。而在11月2日的太阳能发展 10三五 计划中期评估成果座谈会中，能源局明确指出光伏补贴将延续到2022年。集邦咨询旗下集邦新能源EnergyTrend判断，在既有状况不变的条件下，中国 十三五 的光伏累积装机可望超过250GW。

　　根据国家能源局10月 0日的发布会数据，中国第三季新增并量为10.21GW，其中4,890MW为分布式光伏，5, 20MW为大型地面电站。2018前三季度共新增 4.54GW，其中分布式光伏占17.14GW，大型地面电站为17.4GW。

　　第三季度有明确补贴指标的唯一2017年度的领跑者计划(运用领跑者5GW)和 10三五 第一批光伏扶贫指标(约4.2GW)。根据集邦新能源EnergyTrend了解，领跑者计划已有部份项目在9月并，而分布式光伏则以伏贫为主，判断有取得补贴指针覆盖的规模低于4GW，亦即有至少6GW是在无国家补贴的情况下安装的。后续这些项目会如何安排，相当值得关注。

　　2018第四季仍将以2017年度的领跑者计划与光伏扶贫指标为主要需求来源，但不排除仍会有地方补贴、无补贴乃至先行施工的项目进行。考虑到日本、印度、欧洲、澳洲、越南等地均出现拉货，供给上可能造成排挤，因此第四季中国市场的需求预计会在10GW左右，2018全年则估计会在44.5GW左右。

　　对于后续市场，基于11月2日座谈会的结果，集邦新能源EnergyTrend认为有几个要点和趋势：

　　1. 2022年前仍有光伏补贴，但补贴强度会持续减弱，意味着补贴金和补贴规模都会减少。具有特殊价值的电站系统(如：光伏扶贫、领跑者、搭配储能之光伏系统等)更有机会获得补贴指标。

　　2. 2017年公布的 十三五 普通光伏电站指标计划基本上作废，原定指针规模预期会依政府财政情形和市场需求弹性发放。大型地面电站的开发将以领跑者为核心。

　　. 户用和工商用分布式光伏预期会更积极导入自发自用、市场化交易等模式。

　　4. 无补贴系统策略上不需指标便可进行开发，但为将弃光率控制在5%以下，消纳条件较好、电价较高的区域较具开发潜力与开发价值。另外，由于光伏电力消纳直接相关于各地电调节能力，因此电改的进度将对无补贴系统的发展有重大影响。

　　5. 目前仍无任何后续指标释出，业界宜审慎看待开发计划。

　　在既有框架下，集邦新能源EnergyTrend评估 10三五 的累积光伏并量将超过250GW，2019、2020年将各有 5GW以上的新并量，其中以领跑者计划新增最多，其次为光伏扶贫与非户用分布式光伏。

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