高考加油机械制造低空改革会议召开荐22股魏家

机械制造：低空改革会议召开 荐22股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

1、本月组合：海特高新、威海广泰、双环传动、隆华节能、鼎汉技术、天奇股份、卧龙电气、博林特、中国北车注：本月组合按照重点推荐程度排序；调入隆华节能，暂时调出北方或成为截至目前创业2、核心股池：海特高新、威海广泰、天奇股份、卧龙电气、鼎汉技术、潍柴重机、中鼎股份、北方创业、上海机电、中集集团、隆华节能、博林特、利君股份、新天科技、南风股份、机器人、中航电子、洪都航空、四创电子、晋西车轴、中国北车、郑煤机、广日股份、双环传动、天地科技 、上周邮件/报告：

【国企改革】看好主题投资，推荐天地科技、四川九洲、安徽合力；军工科研院所改制看好国睿科技、四创电子、航天长峰。

4、上周调研/交流：

【海特高新】航空研制、维修、培训、租赁4大业务齐飞；将进一步完善军工产业链，持续重点推荐。

【中鼎股份】密封件主业今年业绩高速增长，关注环保发动机进展，持续推荐。

【四川九洲】

关注重大资产重组进展，未来受益国企改革，持续推荐。

【天地科技】集团煤粉锅炉前景看好，将受益国企改革，谨慎推荐。

【北方创业】部分铁路货车交付延迟，今年业绩增长面临压力。

【晋西车轴】受益产品结构改善和中国北车H股投资收益，明年业绩有望提速。

【中航机电】航空机电系统整合者，央企混改实践者，内生外延齐头并进，暂不评级。

5、异动点评：

【利君股份】上周上涨1 %；拟加快转型升级，维持推荐。

6、本周调研/交流：

【隆华节能】11月28日（周五，北京）9： 0联合调研，新任总经理孙建科（乐普医疗前董事长）出席。请于11月25日前向李辰（Email:lichen_yj@）或销售报名。

7、近期重点关注：（1）降息利好工程机械、电梯及重资产国企，推荐中联重科、安徽合力、博林特、天地科技等，关注沈阳机床20级：匿迹/解剖/黑市 [Vanish / Anatomy / Black Market]、秦川机床。

（2）通用航空： 出席11月21日的全国低空空域管理改革工作会议；持续推荐海特高新、威海广泰、四川九洲等。（ ）俄罗斯与沙特达成油价共识，短期利好油气装备，但我们对油气装备行业基本面仍持谨慎态度。

（4）沪港通正式开通，可加大蓝筹龙头股配置，看好中国北车、中集集团、中联重科、广船国际、天地科技等。（5）国防军工：军工集团资本运作、科研院所改制预期提升，总装鼓励民参军；持续推荐海特高新、威海广泰、国睿科技、长城信息、利君股份。（6）工信部将组织制订机器人技术路线图；纳博减速机国内投产进展，推荐双环传动、天奇股份、机器人、上海机电等。（7）铁路投资重回历史高点，南北车或进行整合；海外出口获突破，重点推荐鼎汉技术、晋西车轴、中国北车；看好中国南车。（8）船舶海工：民船业绩小周期向上；军船订单放量、资本运作提速；推荐船舶配套，看好海工装备及整船制造；推荐潍柴重机、亚星锚链、广船国际，看好中国船舶、中国重工、中集集团、杭齿前进。