稳中求进竞合共赢共创发掘机械产业新时代

　　2017年11月18日，中国挖掘机械行业第二十一届年会在江苏徐州召开，会上中国挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝作了题为《稳中求进竞合共赢共创发掘机械产业新时期》专题报告，并分享了行业总体销售数据、未来市场发展趋势、未来三年的挖掘机械销量预测等内容。

　　李宏宝在报告中引用数据称，目前在中国投资计划生产挖掘机的企业有 5家，比2011年高峰减少50%，规模生产企业近20家，规模设计产能40万台。

　　挖掘机行业自2016年下半年复苏，2017年更加显著，受宏观经济回暖、基础设施加码、换新周期、2更新、房地产投资稳定、采矿业回暖等因素拉动，2017年前十月挖掘机涨幅近100%。

　　李宏宝认为，当前挖掘机销量与国内市场形势是相匹配的,与宏观经济表现出一致性，也体现出周期性的规律。但考虑到2016年的低基数效应，行业增幅未来将逐渐下滑。

　　李宏宝在报告中对2017年月挖掘机行业竞争情况进行了具体分析。

　　前十月，市场销售产品总重量178万吨，同比增长10 %。以吨位计，国产品牌占有率下滑，欧美品牌上涨明显，欧美品牌在大吨位挖掘机市场上占据优势。

　　月国产品牌平均吨位为14. 吨，欧美、日系、韩系分别为20.2吨、16.4吨和15.2吨。

　　近年来，国产品牌占有率大幅度提升，近3年来稳定在50%左右，日系、欧美、韩系占有率也趋于稳定，市场竞争进入僵持阶段。

　　受益于技术水平、产品质量和市场服务等软硬实力的不断提升，国产品牌正在逐步打入大挖市场，同时外资也越来越重视小挖市场。国产品牌向上，外资品牌向下，预计未来，国产品牌将与外资品牌展开全方位的市场竞争。

　　从国内市场挖掘机销售结构看，前十月挖掘机销售以小挖为主，占61.5%，大挖占14. %，中挖24.2%。随着中国市场经济结构的转变，挖掘机产品结构也在变化。在城镇化和新农机建设的带动下，近10年来，小挖呈现上升态势，但此轮复苏，受投资拉动的影响，中大挖占比有所提升。

　　从市场集中度看，销量前四和前8品牌总占有率分别为52%和76%，销量前10品牌市场总占有率达到82.9%，龙头企业竞争优势凸显，挖掘机行业继续向高市场集中度演变。

　　从十年保有量看，未来 -5年，150万台保有量基本可以满足市场需求，挖掘机进入存量市场，未来旧机换新将成为重要的市场需求。

　　前十月挖掘机累计出口7478台，同比增长27.5%，出口占总销量6.6%。

　　目前中国挖掘机占世界总规模约20%，中国出口占海外总规模的比例较低，2017年仅占2%。经过多年发展，中国挖掘机产品已具有进一步走出去的能力，应加快国际化建设步伐。

　　李宏宝总结称，2017年挖掘机市场出现以下新特点：

　　市场复苏显著，行业基本保持理性。

　　强者恒强，将逐渐进入龙头企业竞争新时代。

　　环保政策施压，关键零部件供应影响凸显。

　　二手设备出清，新机市场规模扩大。

　　市场需求新变化带动产品结构延续调剂。

　　技术积累助力国产品牌市场竞争力提升。

　　工程机械+互联深度融合创造产业新价值。

　　预计未来，新型城镇化与新农村建设主导的小挖市场，以及“一带一路”主导的出口市场将成为挖掘机市场主要驱动力。

　　未来 -5年内，150万台左右的市场保有量基本可以满足市场需求，挖掘机械市场将逐步进入存量市场阶段。目前市场上国家一阶段、2阶段、3阶段挖掘机产品市场占有率分别为19.4%、65.9%和14.8%，市场保有量按8年计算，更新换代潜力非常巨大。

　　未来三年，挖掘机市场整体将保持平稳震荡趋势，预计年销量在1 万台上下波动。